Что может быть безопасней и уютнее сна? Так думала и девушка Настя, живущая в городе Закрайске. До тех пор, пока сны, вернее кошмары, необъяснимым образом не стали вторгаться в ее реальность. Девушка в растерянности: подруги отворачиваются от нее, подозревая в чем-то нехорошем, а любимая мать превращается в оборотня, замышляющего убийство. Лишь два человека осознают, какая беда нависла над городом, и решают выяснить, кто повинен в череде необъяснимых смертей в Закрайске. Но успеют ли они предотвратить новую трагедию и найти этого загадочного убийцу, стоящего так близко к ним - за тонкой гранью сна?