Ведьмак, Ґеральт с Ривии продолжает свою борьбу. В королевстве Керак его ждут новые испытания. Сейчас он - охотник за чудовищами, которого наняли для убийства. После уничтожения очередной опасной чудовища, трое одетых в черное мосьпане арестовывают Ґеральта. Теперь и он в беде: его лишили двух колдовских мечей. Он вынужден приложить все усилия, чтобы вернуть оружие ...