Одним княжеством правил эгоистичный и жестокий Князь. В первую очередь он всегда думал о себе, а не о своих подданных. Его не трогали жалобы горожан, их написанные просьбы он отправлял в камин и смеялся над ними. В его королевстве было много несправедливости, текли реки слез, богатые притесняли бедных и отбирали последнее в казну.
В той же стране жил один юноша со своей матерью. Весь день он работал, кормил не только себя и мать, но и всех голодных людей, у которых не было денег, чтобы купить еды. Он давал в своем маленьком доме приют и часто отдавал последнее в дорогу.

В старой долине идёт безжалостная война между болотными колдунами и Покровителем Озера. Череда таинственных событий и превращений разворачивается в доме на болоте и полуразрушенном замке, в школе колдунов и на дне озера, в лесу и под землёй...

Иногда тяга к знаниям вовсе не является спутницей примерного поведения и безбедного существования. Все зависит от того, к каким знаниям стремятся люди. Особенно такие, как наши герои...