1872 год. Близится день осеннего равноденствия, когда тёмное колдовство обретает особую силу, а забытое ведьмовское проклятие способно возродиться. И на улицах уездного Живогорска появляются оборотни, которым не нужна ночь полнолуния, чтобы принимать обличье волка. Те, кого они не умертвят, от их укусов сами обратятся в волкулаков. И кому-то нужно, чтобы поветрие ликантропии охватило как можно больше жителей городка – сделав из них армию лесных монстров. Удастся ли купеческому сыну Ивану Алтынову и его невесте Зине Тихомировой отыскать того, кто жаждет повелевать оборотнями? Сумеют ли Иван и Зина завершить своё расследование до дня равноденствия? Ведь если нет – на них самих падёт проклятие ведьмы, казнённой когда-то в Духовом лесу, что окружает Живогорск.

Но всё же – у этих двоих есть фамильное достояние: способности, унаследованные от совсем не простых предков. А ещё – у них есть кот Эрик Рыжий!

Им не нужна ночь полнолуния, чтобы принимать обличье волка. Страшное родовое проклятие тяготеет над одним из семейств уездного города Живогорска. И в начале осени 1872 года темное колдовство дает этому проклятию новую силу. Город содрогается от череды жестоких убийств. Но Иван Алтынов, сын купца первой гильдии, подозревает, что волкулаки не сами выбирают для себя жертв. Удастся ли Ивану и его невесте, Зине Тихомировой, отыскать того, кто управляет оборотнями Духова леса, посреди которого стоит Живогорск? Сумеют ли они двое завершить свое расследование до дня осеннего равноденствия? Ведь если нет – проклятие ликантропии падет и на них самих.