1604 г. В Речи Посполитой объявился человек, именующий себя сыном Ивана Грозного, чудесно спасшимся царевичем Дмитрием. Его поддерживают крупнейшие магнаты и католическая церковь. Папский легат Александр Рангони, раздобыв документы, проливающие свет на истинное происхождение самозванца, решает до поры спрятать их в монастыре на севере Франции. Поисками этих грамот как раз и займутся трое молодых русичей, бежавшие под видом посланцев царя Бориса в Париж. Преданные дьяком разрядного приказа Тимофеем Солем, они все же не считают себя свободными от службы Родине, над которой нависли тучи…

В далеком мире власть захватили черные маги - нисуры. Они завладели почти всей планетой и жестоко угнетают все слои населения. Каждый житель должен платить налог кровью, нужной для поддержания жизненной силы завоевателей. Города и селения периодически прочесывают жестокие посланцы магов – сборщики крови. Противоборствующие черному колдовству белые маги практически уничтожены, лишь последний их представитель скрывается далеко в Мертвых землях. Но есть и еще один – сын последнего свободного короля одного из самых сильных государств – Уттара, Элнар дар Уттар. Именно он, если верить древним преданиям, должен совладать с черными силами и спасти народ от нисуров.
От преследования магов семнадцатилетний Элнар спрятан на планете Земля… и еще не знает, кто он на самом деле…

Зима 1605 года. Москва замерла в страхе – все чаще находят на улицах истерзанные трупы. На поиски загадочного убийцы брошены лучшие силы Земского двора – «отряд тайных дел». Иван, Митрий и Прохор уже совсем было напали на след, но внезапно все осложнили интриги при дворе Бориса Годунова и происки самозваного царевича Дмитрия, которого многие, слишком многие считают истинным государем…