Осень 1891 года. Перед заграничной командировкой на Восток Клим Ардашев прибывает в Ставрополь, где узнает, что в картинной галерее местного купца произошла подмена эскиза Леонардо да Винчи «Мученичество святого Себастьяна». Немногим позже музыкант – первая скрипка театрального оркестра – кончает жизнь самоубийством при весьма странных обстоятельствах. Расследовать эти происшествия Ардашеву придется не только на борту парохода, следующего из Одессы в Александрию, но и в столице Египта.

Цепь страшных событий происходит в Ораниенбауме и Казани летом 1891 года. Известный фабрикант получает в посылке собственную окровавленную голову, вылепленную из воска, а у фотографа вдруг стреляет камера, убивая посетителя ателье.

Трагичная судьба светлейшего князя Александра Меншикова переплетает прошлое и настоящее.

Климу Ардашеву предстоит разобраться в тайнах XVIII века и отыскать преступника.