Продолжение романа "Утро магии". Магический социум идёт вперед, но меняясь под воздействием обстоятельств, становится всё более похожим на социум обычных людей. Что делать магам, когда магия переживает настоящий кризис, Триумвират начинает политические игры, а на политической арене появляются новые игроки?