Путешествие героев фантастического романа А. Жабинского и А. Орлова "Трое в Трое" в параллельный мир.
Фелиция, Малыш и Экгарт отправляются в Индию, а затем в Гималаи в поисках прохода в сказочную "страну счастья" Шангрилу и попадают в альтернативную реальность.