Продолжение приключений нашего соотечественника, попавшего в другой мир. Сергей продолжает обучаться в храме Железного Кулака, где постигает искусство управления внутренней энергией известной как Ци. Выполняет задания храма и постепенно поднимается по ступеням ученичества, обретая всё большие силы.

В это время над страной сгущаются тучи. По лесам бродят разбойники и поднятые колдунами из могил упыри, на города и поселения нападают стаи оборотней. В небесах парят виверны, а на границе королевств царят хаос и разруха. За всем этим ощущается рука могущественного врага.

Кто бы это ни был он манипулирует событиями из темноты. Возможно это могучий архимаг, или правитель желающий захватить охваченные паникой территории. А может всё это происки бессмертных мастеров из Мок Гар? Чудовищ в человеческих обличиях, которых страшатся даже боги. Кто знает... но Сергей оказывается в центре этих событий.