В этом древнерусском городе люди живут вместе с колдунами, ведьмами, двоедушниками, анчутками. чертями. Иногда их отношения складываются хорошо,  иногда не очень. А тут еще князь Игорь уходит в поход и попадает в плен. Как бы княгиня Ефросинья Ярославна повидалась с ним, если бы ни помощь нечистой силы?

Отрицательный герой пытается спасти своего друга, героя положительного. Действие происходит на теплоходе во время рейса. Параллельно показаны быт и нравы советских моряков.