Гильдия Чернокнижников сместила мэтра. Он вынужден прозябать в заболоченных окраинах захудалого городка. Выход один - найти преемника, но городок не изобилует смышлеными жителями. Найти барышень? Хотя бы использовать дамские чары. Но и с этим беда.