Зимние каникулы, одиннадцать лет. Поездка в лагерь, две подруги сталкиваются с миром, где вечное лето. Жители мира, ланганы, борются с Порошком Славы, который оказывает плохое влияние и на людей, заставляя их терять свою личность в обмен на ложные достижения.
Чтобы спасти учителя физкультуры и помочь его жене, подруги проникают в мир ланганов. Но всё не так просто...

Фанфик по сказке Евгения Шварца "Два Брата". Продолжение истории. Прошло много лет, у Старшего Брата растёт сын Миша. Миша растёт один и мечтает о брате, и о тех приключениях, которые были у отца в детстве. Мечтает и боится увидеть Прадедушку Мороза.
И в один день всё становится правдой.