Уже несколько месяцев Майкл и Лиза находятся в разладе, и вот, в канун Нового года, в дверь их дома раздается звонок. На пороге стоит мальчик с внешностью ангелочка и протягивает им старинное письма, в котором некий ЗДД просит позаботиться о ребенке до полуночи.