Неладное творится в Академии Света и Тьмы. Задача по уничтожению особо опасного духа ложится на хрупкие плечи адептки Миры Ночной. Задача, справиться с которой под силу только Королевскому отряду карателей. Почему же тогда на задание из черного списка отправили неопытную ученицу?

Ответ на этот вопрос желает получить Мира.

Несерьезное с виду дело оказалось крохотной вершинкой огромного айсберга. А императорское окружение – слишком сложной и сбалансированной системой власти, из которой нельзя вытащить и кирпичика.

Но звездный лорд Ричард, повелитель демонов, все же рискнул…

Страшное проклятие, наложенное ведьмой, превратило его в чудовище. Он стал оборотнем, — да не простым. То, во что он теперь обращается, способно уничтожить все живое! Его друг уже дал слово, что расправится с ним, — но все, оказывается, далеко не так просто… Блэйза де Бэрна еще можно спасти, но колдовство мерзкой ведьмы распространилось слишком далеко, — может разрушиться жизнь каждого из королевств! Правда, легенды говорят об истинной паре, которая, соединившись, сможет все наладить…