Герцог Дарлоттинг — фигура, покрытая загадочным мраком. По слухам, он продал душу дьяволу и завел дома хищную черную кошку, приставленную к нему Вельзевулом, дабы следить за исполнением сделки. Баснословно богатый, чертовски красивый и сказочно проворный в фехтовании — таким его встречает 17-летняя Бриана Леси, которая даже не догадывается, кто скрывается за черной маской графа Дракулы на маскараде. Но узнав, кто же перед ней, не побоится ли она посетить имение герцога, сбежав с ним с бала?

Пол Гудвин, молодой студент, страстно рвущийся осуществить свою мечту — стать врачом. Но на его пути стоит отец, видящий в сыне продолжателя своего революционного дела. Пол упрекает отца в измене семье ради неосуществимой мечты о счастливом будущем общества, не желая идти за ним. Мужчин терзает обида и неприятие друг друга. Они пройдут войну и революции, подвергнутся личной трагедии. Удастся ли им сохранить свои идеалы или они изменят мечтам ради новых целей? Ответы ждут на страницах романа.