В XI-X в израильские племена объединились создав государство. Его второй царь Давид правил уже два десятилетия. За время своего правления он разгромил сирийцев, покорил аммонитян, моавитян и филистимлян. Царь Давид отобрал жену у своего верного воина Урии приказав убить его. Пророк Нафан предсказал что теперь мир в доме царя не будет. Все началось с того что царевич Амнон изнасиловал сестру своего сводного брата Авессалома. С тех пор Авессалом ждать только случая отомстить...

Страной Оз тысячу лет правили хемалы из Желтой страны. правящая династия ослабела настолько что империя оказалась в окружении враждебных народов. В этот период власть перешла к жрецам и сформировался культ полубогини Озмы. В попытке спасти империю военные  захватили власть и целое столетие наводили ужас на соседние народы. Все это породило ненависть и начались постоянные мятежи. Великий Оз Пастория все время правления пытался усмирить мятежи часто прибегая к кровопролитию но в дни своей старости был свергнут. Империю поделили его сын Лэтор и зять Беллино. Пастория назначил своим наследником Гудвина. Гудвин смог одолеть империю хемалов и с падением столицы сам стал Великим Оз. Но наследники Беллино не согласились и продолжили борьбу