"Темное фэнтези" в антураже альтернативной истории. В 655 году правитель Мерсии Пенда, последний из англосаксонских королей-язычников, разбил короля-христианина Освиу и объединил Британию, заложив основы сильнейшей державы Севера, где и спустя семьсот лет поклоняются Одину и иным языческим богам. Британские события стали брошенным в воду камнем, круги от которого разошлись по всему миру, история которого с каждым годом все больше отличалась от нашей. За несколько веков возвысились и пали Баваро-Аварский Каганат и Лангобардская Римская империя, зороастрийская Хазария и иудейская Эфиопия. Более полувека Евразия пребывала под властью кочевников-меркитов, поклонявшихся Бхайраве, Богу Крови и Разрушения. Однако Мерсийская Империя все еще господствует в северных морях, готовясь к смертельной схватке с Германским Рейхом, исповедующим причудливую смесь христианства и язычества. И в горниле этого противостояния куется судьба необычной девушки, подрастающей на острове в Балтийском море.

Мир в котором неумолимая поступь имперских легионов столкнулась с яростью северных варваров. Где голос крови стихает перед шепотом тайных заклинаний. И где кровавые мечты узурпатора подвергаются испытанием извращенной похотью и черным колдовством.