Выпускника академии Высокого Волшебства, мага-теоретика, отправляют в захудалое графство для прохождения последнего испытания, которое выпускник должен пройти, не применяя магию. Казалось бы, простое задание: месяц покрутиться то тут, то там, помочь бабке с захворавшей зверушкой, порчу там какую свести, да мало ли чего. Но, как известно, судьбе свойственно преподносить сюрпризы в самые неподходящие моменты.

Пять команд, участвуют в игре, организованной Советом Игр Времени (СИВ). Цель игры — исследование пространственно-временных измерений, каждое из которых строго регламентируется Советом. Игроки соревнуются между собой, стремясь получить максимальный рейтинг и дополнительные бонусы.
В эту ночь на улицы Гленлейда спустилась Тьма, а старый враг — клан Гидры — укрылся в особняке. Отряду героев предстоит покончить с ним раз и навсегда.