Младший принц Кадар готов на все, чтобы оправдать возложенную на него ответственность. Он привык жить по правилам и держать слово, но лишь до тех пор, пока одно необдуманное оскорбление не оборачивается проклятием.

Разгневанная колдунья превращает Кадара в каракала, оставляя ему человеческий облик лишь на несколько ночных часов. Чтобы вернуть прежнюю жизнь, принц должен найти её и заслужить прощение.

Скрывая случившееся от двора, он отправляется в путь под прикрытием странствующего балаганчика и вскоре обзаводится нежелательной спутницей — язвительной, прилипчивой кочевницей, которая яро интересуется его несчастьями.