Магический город парит над облаками в предвкушении революции. Но ученицу мага это не страшит, потому что она сама является ключом к успеху заговора и делает все, чтобы он состоялся. В городе у неё есть друзья: начинающий торговец, легионер и ещё пара магов. Все им предстоит по-своему пережить и осознать грядущее событие.

Этот человеческий мир был захвачен иными силами. Существа, управляющие толпами монстров с уходом верховных хозяев скатились в жестокую междоусобную войну за человеческую плоть.

Дочь предводителя одной из фракций недовольна своим положением. Она встречает воина из числа людей, пошедших в службу к захватчикам. Вместе им предстоит попытаться преодолеть цивилизационную катастрофу, бушующую на этой заснеженной планете.