Начало ХХ века. Савелий Шалимов только что закончил институт по курсу преподавания естествознания. Он убеждённый материалист, теперь едет на побывку к родителям в деревню. По пути Шалимов встречается со своим другом детства, который стал диаконом и заключает с ним пари, что переночует в заброшенной усадьбе, где по слухам водится нечистая сила. В особняке он сталкивается со сверхъестественными явлениями, которые ставят мир на грань апокалипсиса.

Люди с помощью вакцины "Беллерофонт" начинают побеждать в борьбе с эпидемией. В это же время интернациональная группа европейцев сбегает на самолёте из заражённого города и летит в неизвестность. По всему миру возникает новая угроза, светящиеся круги в небе. Они проявляют около себя аномалии необъяснимые с точки зрения науки. В игру вступает следователь Скрипка и выясняет очень странные остоятельства, напрямую связанные с необъяснимым исчезновением людей.