У деревенского сироты Ильи нет ни знатного имени, ни богатства, ни будущего. Есть только одиночество, угол в хлеву и мечта однажды обрести место, которое он сможет назвать домом.

Но когда в его руках металл начинает плавиться без огня, а в голове поселяется голос древнего духа меча, выясняется: деревенский батрак — это последнее, чем он является на самом деле. Чудовища Нави начинают преследовать его по пятам. Люди готовы плести интриги, ломать чужие судьбы и убивать, лишь бы добраться до его тайн.

Чтобы выжить, ему придётся стать тем, кем его никто не считает: кузнецом с волей сильнее меча, учеником духа, который сам не уверен в своих мотивах, и человеком, за которым охотятся те, кто знает о его происхождении больше, чем он сам.