В глухой выльской деревне, у трескучего костра, старый бобыль Озимыч рассказывает жуткую быль о любви и предательстве. Говорят, в купальскую ночь оживает нечисть, а лесные тропы заводят в гиблые места. Но эта история — страшнее любых сказок.

В жизни красавицы Марьи всё пошло прахом: отец без спроса продал её судьбу богатому другу, обменяв юность дочери на толстый кошелёк. Единственной надеждой девушки был кузнец Макар, обещавший спасти свою любовь любой ценой. Он знал тайну клада цыганки, способного изменить их будущее, но в решающий момент пропал без вести, оставив невесту одну перед лицом неминуемой свадьбы с нелюбимым.

Главный выльский балагур и сказочник Озимыч поведает: Почему рядом с деревней на купалу расцветают цветы, окроплённые кровью невинных? Какую цену придётся заплатить героям, когда сама тьма предлагает сделку? И правда ли, что любая смерть — это только начало?